Morningstar, Inc. - Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc.
Ommaviy
Sifatida sotilganNASDAQ: Ertalab
Russell 1000 komponenti
SanoatInvestitsiyalar bo'yicha tadqiqotlar, Investitsiyalarni boshqarish
Tashkil etilgan1984; 36 yil oldin (1984)
Ta'sischiDjo Mansueto
Bosh ofis
Chikago, Illinoys
,
Qo'shma Shtatlar
Asosiy odamlar
Djo Mansueto, rais
Kunal Kapur, BOSH IJROCHI DIREKTOR
Daromad Kattalashtirish; ko'paytirish AQSH$ 1 milliard (2018)[1]
Kamaytirish 180,8 million AQSh dollari (2016)[1]
Kattalashtirish; ko'paytirish 161 million AQSh dollari (2016)[1]
AUMKattalashtirish; ko'paytirish 220 milliard dollar (2017)
Xodimlar soni
4,595 (2016)[2]
Veb-saytwww.marningstar.com

Morningstar, Inc. amerikalik moliyaviy xizmatlar bosh ofisi joylashgan Chikago, Illinoys, Qo'shma Shtatlar. Bu investitsiya tadqiqotlari va investitsiyalarni boshqarish xizmatlar. Djo Mansueto 1984 yilda Morningstarga asos solgan.

Morningstarning tadqiqotlari va tavsiyalari moliyaviy jurnalistlar tomonidan ta'sirchan deb hisoblanadi aktivlarni boshqarish sanoat va Morningstar tahlilchilarining ijobiy yoki salbiy tavsiyalari har qanday fondga pulni jalb qilishi yoki olib qo'yishi mumkin.[3][4] Aktivlarni boshqarish bo'limi orqali firma hozirda 2019 yil 31 mart holatiga ko'ra 200 milliard dollardan ortiq mablag'ni boshqaradi.[5][6]

Firma shuningdek, "Morningstar Direct" va "Morningstar Advisor Workstation" kabi investitsiya mutaxassislari uchun dasturiy ta'minot va ma'lumotlar platformalarini taqdim etadi.

Tarix

Ta'sischi Djo Mansueto dastlab Morningstar haqida fikr 1982 yilda ko'rib chiqish paytida bo'lgan o'zaro fond bir necha taniqli fond menejerlaridan so'ragan yillik hisobotlari.[7] Biroq, bu faqat bir yil davomida aktsiyalar bo'yicha tahlilchi sifatida ishlaganidan keyin edi Harris Associates, fond sanoati va potentsial raqobatchilarni yaqindan ko'rib, u imkoniyat borligiga amin bo'lgan.[7][8] Keyinchalik Morningstar 1984 yilda Chikagodagi bitta xonali kvartirasidan tashkil topgan AQSH$ 80,000.[9] Ism Morningstar in oxirgi jumlasidan olingan Valden, tomonidan yozilgan kitob Genri Devid Toro; "quyosh faqat tong yulduzidir".[9][10]

1999 yil iyul oyida Morningstar 91 million AQSh dollarlik sarmoyani qabul qildi SoftBank kompaniyaning 20 foiz ulushi evaziga. Ikki kompaniya o'tgan yili Yaponiyada qo'shma korxona tuzgan edi.[10][11]

Morningstarniki birlamchi ommaviy taklif 2005 yil 3-mayda bo'lib o'tdi, ularning har biri 18,50 dollardan 7,612,500 dona aktsiyalar bilan.[12] Morningstarning omma oldida chiqish uslubi diqqatga sazovordir. Ular ergashishni tanladilar Google qadamlari va foydalaning OpenIPO an'anaviy usuldan ko'ra usul. Bu individual investorlarga aktsiya narxlari bo'yicha savdo qilish imkoniyatini berdi va barcha investorlarga teng kirish huquqini berdi.

2015 yil fevral oyidan boshlab Jou Mansueto Morningstar aktsiyalarining taxminan 55 foiziga egalik qildi.[13]

2016 yil sentyabr oyida Morningstar 2017 yil yanvaridan boshlab Kunuet Kapurni bosh ijrochi direktor etib tayinlaganligini e'lon qildi va Mansueto bir vaqtning o'zida ijro etuvchi raisga aylandi.[14][15]

2020 yil aprel oyida Morningstar atrof-muhit, ijtimoiy va boshqaruv (ESG) tushunchalariga ixtisoslashgan Sustainalytics tadqiqot va reyting kompaniyasini sotib olish to'g'risida kelishuvga erishganligini e'lon qildi. [16]

Mahsulotlar va xizmatlar

Morningstar chakana savdo va institutsional investorlarga ko'plab mahsulot va xizmatlarni taklif etadi.

Morningstar investitsiyalarni boshqarish

U orqali investitsiyalarni boshqarish Morningstar sho'ba korxonasi hozirda maslahat va boshqaruv ostida 200 milliard dollardan ortiq mablag'ga ega.[6]

Morningstar Direct

Morningstar Direct - bu professional investitsiya menejerlariga yangi mahsulotlar va portfellarni yaratishda yordam berish uchun ma'lumotlar va tahlillarni taqdim etadigan dasturiy platformadir. Mahsulot asosan bulutga asoslangan.[17]

Morningstar Office Cloud

Morningstar Morningstar Office Cloud deb nomlanuvchi investitsiya bo'yicha maslahatchilar uchun bitta uchidan uchiga bulutga asoslangan platformani taqdim etadi. Dastur moliyaviy maslahatchilarga o'z amaliyotlarini boshqarish, ma'lumotlar va tadqiqotlarga kirish, investitsiyalarni tahlil qilish va investorlar bilan bog'lanish imkoniyatini beradi.[18]

Morningstar Premium

Firma chakana va individual investorlarga "Morningstar Premium" obuna mahsuloti orqali yangiliklar, tadqiqotlar, aktsiyalar, obligatsiyalar va o'zaro fondlarni tahlil qilish imkoniyatini taqdim etadi.[19]

Kredit reytinglari (NRSRO)

2010 yilda Morningstar xususiy kapital gigantining sobiq bo'linmasi bo'lgan "Realpoint" MChJni sotib oldi Capmark Finance va milliy tan olingan statistik reyting tashkiloti (NRSRO ).[20] Firma sifatida rebrendlangan Morningstar kredit reytinglari va bilan raqobatlashadi S&P, Moody's Investors Service kompaniyasi, Fitch reytinglari va shunga o'xshash Wall Street firmalari, shu jumladan, tuzilgan qarz mahsulotlarining tadqiqotlari va reytinglarini taqdim etish ipoteka kreditlari bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlar va aktivlar bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlar.[21] Bugungi kunda Morningstar Credit Ratings har ikkala tuzilgan moliyaviy mahsulotlar bo'yicha kredit reytinglarini beradi (CMBS, RMBS, CLOlar ) va korporativ / moliya institutlari.[22]

2019 yil 29-may kuni Morningstar 669 million dollarlik sotib olish orqali o'z biznesining kengligi va ko'lamini sezilarli darajada kengaytirish niyatida ekanligini e'lon qildi. DBRS.[23]

Ta'sir va tanqidlar

Morningstar investitsiyalarni boshqarish sohasida qudratli hisoblanadi va firmaning reytinglari va tavsiyalari ko'pincha fondning boshqaruvidagi aktivlariga ta'sir qiladi. Firmaning "yulduzcha" reytinglaridan ko'pincha fond menejerlari marketing materiallarida foydalanadilar va ijobiy yulduz reytinglari fond strategiyasiga ishonch keltiradi. Morningstar tahlilchilari va ma'lumotlari tez-tez kabi nashrlarda keltirilgan Nyu-York Tayms, Wall Street Journal va Financial Times.

2017 yil oktyabr oyida Wall Street Journal birinchi sahifasida Morningstar ta'sirini tanqid qilgan va firma reytinglari tizimining taxminiy kuchini shubha ostiga qo'ygan hikoyani chop etdi.[24] Bunga javoban Morningstar yuqori darajadagi mablag'lar past darajadagi mablag'lardan ustunligini ko'rsatadigan miqdoriy tahlilni taqdim etdi, ammo reytinglarni kelajakdagi faoliyatning aniq belgisi sifatida ishlatmaslik haqida ogohlantirdi.[25][26]

Korporativ identifikator

Morningstarning hozirgi logotipi taniqli grafik dizayner tomonidan ishlab chiqilgan Pol Rand.[27] Dizaynda Morningstarda "o" harfi ko'tarilayotgan quyosh kabi ko'rinib turadi, bu esa a tomonga ishora qiladi Genri Devid Toro kompaniya nomini ilhomlantirgan taklif.[9] Mansueto logotipni "bizning eng qimmatbaho boyliklarimizdan biri" deb hisoblaydi.[27]

Ofislar

Firmaning bosh ofisi Chikago, Illinoys, boshqa yirik mintaqaviy idoralar bilan Shenchjen, Nyu-York shahri, London, Parij, Sidney, Mumbay va dunyoning boshqa shaharlari.

Shuningdek qarang

Adabiyotlar

  1. ^ a b v "Morningstar press-relizi". Olingan 2 fevral, 2017.
  2. ^ "Morningstar press-relizi". Olingan 2 fevral, 2017.
  3. ^ "Dentons UKMEA LLP". Financial Times.
  4. ^ Del Guercio, Diane; Tkac, Paula (2001 yil 1 fevral). "Yulduzli kuch: Morningstar reytinglarining o'zaro mablag'lar oqimiga ta'siri". Moliyaviy va miqdoriy tahlillar jurnali. 37. doi:10.2139 / ssrn.286157. hdl:10419/100799 - ResearchGate orqali.
  5. ^ "Morningstar Associates Inc. | Bridgehouse Asset Menejerlari".
  6. ^ a b "Dentons UKMEA LLP". Financial Times.
  7. ^ a b "Men bilgan hamma narsa, men Uorren Baffetdan o'rganganman, Corporate Culture Article - Inc. maqolasi".. Olingan 3-may, 2007.
  8. ^ "Djo Mansueto va Bill Nigren: mahkum bo'lishning ahamiyati". Olingan 3-may, 2007.
  9. ^ a b v Fetterman, Mindi (2005 yil 14-noyabr). "USATODAY.com - U jurnal byustini bumga aylantira oladimi?". USA Today. Olingan 3-may, 2007.
  10. ^ a b "Yulduz tebrangandan keyin qayta tug'iladi". USA Today. 2001 yil 12 fevral. Olingan 21 may, 2007.
  11. ^ "Kompaniya yangiliklari; Softbank Morningstar-ga 91 million dollar sarmoya kiritishini aytmoqda". The New York Times. 1999 yil 9-iyul. Olingan 3-may, 2007.
  12. ^ "Morningstar press-relizi". Olingan 3-may, 2007.
  13. ^ "MORN Insider faoliyati". Olingan 27 fevral, 2015.
  14. ^ "Morningstar AQSh | Yangiliklar arxivi". Olingan 2 fevral, 2017.
  15. ^ Yerak, Beki. "Kapur milliarder asoschisi Mansuetoning o'rniga Morningstar bosh direktori lavozimini egallaydi".
  16. ^ "Morningstar Sustainalytics-ni sotib olish va butun dunyo bo'ylab investorlar uchun ESG tadqiqotlari, ma'lumotlari va tahlillariga kirishni kengaytirish uchun".
  17. ^ Nil, Rayan V. "Morningstar Direct-ning so'nggi versiyasi boylikni boshqarish bo'yicha ijobiy tomonlarga moslashtirilgan". www.investmentnews.com.
  18. ^ Inc, Morningstar. "Morningstar Morningstar Office Cloud-ni, mustaqil maslahatchilar uchun oxir-oqibat amaliyoti va portfelni boshqarish platformasini e'lon qiladi". www.prnewswire.com.
  19. ^ "Premium a'zolik | Morningstar". www.morningstar.com.
  20. ^ Solsman, Anusha Shrivastava va Joan E. (2010 yil 19 mart). "Morningstar Credit Rater Realpoint-ni sotib oladi" - www.wsj.com orqali.
  21. ^ "Morningstar MBS Rater Realpoint-ni sotib oladi". Moliyaviy rejalashtirish. 2010 yil 5-may.
  22. ^ Bals, Reychel Koning. "" Katta 3 "reytingi 4 ga aylandi? Morningstar korporativ obligatsiyalarni baholash uchun tasdiqlandi". MarketWatch.
  23. ^ Banerji, Gunjan. "Morningstar DBRS bitimi bilan reyting biznesini kengaytirmoqchi". WSJ.
  24. ^ Kruz, Kirsten Grind, Tom Makginti va Sara. "Morningstar Mirage". WSJ.
  25. ^ Huebscher, Robert (2017 yil 29 oktyabr). "Morningstar" Wall Street Journal "ga qarshi: kim yutdi?". Maslahatchining istiqbollari.
  26. ^ "Bosh direktorning xabarlari | Morningstar". www.morningstar.com.
  27. ^ a b "Korporativ dizayn fondi - @issue journal". Olingan 21 may, 2007.

Tashqi havolalar