Chartered Financial Planner - Chartered Financial Planner

CII unvoni Chartered Financial Planner [1] bu professionallar uchun keng tarqalgan "oltin standart" malakasidir moliyaviy rejalashtiruvchilar[2] va moliyaviy maslahatchilar[3] Buyuk Britaniyada.

Ta'rifga ko'ra, Chartered Moliyaviy Rejalashtiruvchi malakasi egalari kasbning eng tajribali va eng malakali maslahatchilari qatoriga kiradi.

2016 yil may oyiga kelib Shaxsiy Moliya Jamiyatining (Buyuk Britaniyadagi moliyaviy maslahatchilarning asosiy professional organi) 36000 dan ortiq a'zolari bor edi, ulardan 5000 dan ortig'i Chartered Financial Planner maqomiga ega.[4]

2012 yildan beri moliyaviy maslahatchilar, agar ular bir qator mezonlarga muvofiq keladigan bo'lsalar, Corporate Chartered Financial Planners maqomiga murojaat qilishlari mumkin. 500 dan kam firma Corporate Chartered Financial Planners maqomi bilan maqtana oladi.[5]

Chartered Financial Planner va Chartered Financial Planners unvonlari Sug'urta instituti (CII). The Maxfiy kengash 2005 yilda CIIga ustav unvonini berish huquqini berdi. Shunday qilib, Chartered Moliyaviy Rejalashtiruvchi endi Chartered Accountants kabi boshqa kasblar bilan taqqoslanadigan malakalarga ega.[6] va buyurtma bo'yicha tadqiqotchilar,[7] Shaxsiy moliya jamiyati a'zolari, moliyaviy rejalashtirish bo'yicha etakchi professional tashkilot, Chartered Financial Planner professional belgisidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak.

Shaxsiy Chartered Moliyaviy Rejalashtiruvchi malakasi unga mos keladi Milliy malaka doirasi 6-bosqichda,[8] bakalavr (birinchi) darajaga teng.

Talablar

Shaxsiy shaxs sifatida Chartered Financial Planner maqomiga ega bo'lish uchun, moliyaviy xizmatlarning turli yo'nalishlari va tegishli mavzular bo'yicha taxminan 14 ta imtihonni o'qish va topshirish kerak. Chartered sug'urta instituti tomonidan taqdim etilgan har bir imtihon malaka sxemasida ma'lum miqdordagi "kreditlar" ni o'z ichiga oladi. Kreditlar boshqa mukofotlash organlaridan ekvivalent imtihonlarni topshirish uchun ham berilishi mumkin. Chartered maqomiga murojaat qilishdan oldin jami 290 ta kredit talab qilinadi. Bunga erishish uchun bir necha yil kerak bo'ladi.

Imtihonlardan tashqari, maslahatchilar Shaxsiy Moliya Jamiyatining a'zolari bo'lishlari shart,[9] Kerakli miqdordagi doimiy malaka oshirish (CPD) orqali doimiy o'qishni davom ettirish[10] har yili va kamida besh yillik tegishli sanoat tajribasiga ega.

Korporativ ustav maqomi

Professional standartlar, rivojlanish va axloq qoidalariga sodiqligini namoyish eta oladigan firmalar Corporate Chartered Financial Planners maqomiga murojaat qilishlari mumkin.[11] 2017 yil yanvar oyi oxirida unvondan foydalanishga vakolatli 500 dan kam firma bor edi.

Tegishli belgilar Buyuk Britaniya

Moliyaviy xizmatlar bo'yicha mutaxassislar uchun 208 dan ortiq belgilash mavjud.

Bu eng keng tarqalgan belgilardan ba'zilari:

Buyuk Britaniyada CFP nomi moliyaviy rejalashtiruvchilarga a'zo bo'lish orqali taqdim etiladi Qimmatli qog'ozlar va investitsiyalar bo'yicha Chartered Institute (CISI).[13]

Chet elda teng unvonlar

Qo'shma Shtatlarda Sertifikatlangan moliyaviy rejalashtirish (CFP)[16] malaka kengroq ravishda CFAning ustav maqomi bilan taqqoslanadi.

Dan MFP Master Moliyaviy Rejalashtiruvchi nomi Amerika moliyaviy boshqaruv akademiyasi shuningdek, moliyaviy rejalashtiruvchilar uchun aspirantura hisoblanadi. MFP - AQShda akkreditatsiyadan o'tgan imtihonlar va darajalarni talab qiladigan federal savdo belgisi.

Adabiyotlar

  1. ^ "Buyurtilgan sug'urta instituti". www.cii.co.uk.
  2. ^ "Moliyaviy rejalashtiruvchi nima qiladi? | Aqlli pul". www.sensiblemoney.com.
  3. ^ "Moliyaviy maslahatchi siz uchun nima qiladi?". Balans.
  4. ^ "Individual ustav maqomi". www.cii.co.uk.
  5. ^ "Korporativ ustav maqomi". Thepfs.org. Olingan 2 oktyabr 2018.
  6. ^ "Nizomga olingan buxgalteriya".
  7. ^ "Buyurtma bo'yicha tadqiqotchilarning qirollik instituti". www.rics.org.
  8. ^ "Malaka darajasi nimani anglatadi". GOV.UK.
  9. ^ "Shaxsiy moliya jamiyati". www.thepfs.org.
  10. ^ "CPD tushuntirildi". CPD - CPD sertifikatlashtirish xizmati.
  11. ^ "Korporativ ustav maqomi". www.cii.co.uk.
  12. ^ "Sertifikatlangan moliya rejalashtiruvchisi (CFP) sertifikati". www.cisi.org.
  13. ^ "Chartered Qimmatli qog'ozlar va investitsiyalar instituti (CISI)". = Cisi.org. Olingan 2017-07-12.
  14. ^ "Chartered Soliq instituti |". www.tax.org.uk.
  15. ^ "CFA instituti". CFA instituti.
  16. ^ "CFP kengashi". www.cfp.net.

Tashqi havolalar