Biznes-klaster - Business cluster

A biznes klaster o'zaro bog'liq bo'lgan geografik kontsentratsiya korxonalar, etkazib beruvchilar va ma'lum bir sohadagi tegishli muassasalar. Klasterlar ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga imkon beradi, bu esa kompaniyalar tomonidan amalga oshiriladi raqobatlashmoq, milliy va global miqyosda. Buxgalteriya hisobi biznes klasterining bir qismidir.[1][2] Yilda shaharshunoslik, atama aglomeratsiya ishlatilgan.[3] Klasterlar ham muhim jihatlardir strategik boshqaruv.

Kontseptsiya

Biznes klasteri atamasi, shuningdek sanoat klasteri, raqobatbardosh klaster, yoki Porterian klastertomonidan kiritilgan va ommalashtirilgan Maykl Porter yilda Millatlarning raqobatdosh ustunligi (1990).[4] Iqtisodiy geografiya yoki aniqroq geografik iqtisodiyotning ahamiyati ham e'tiborga olingan Pol Krugman yilda Geografiya va savdo (1991).[5] Klasterni rivojlantirish O'shandan beri ko'plab davlat dasturlarining diqqat markaziga aylandi. Iqtisodchilar deb atagan asosiy kontseptsiya aglomeratsiya iqtisodiyoti, 1890 yilda boshlangan va ishi Alfred Marshall.

Maykl Porterning ta'kidlashicha, klasterlar raqobatga uch xil ta'sir ko'rsatishi mumkin: klasterdagi kompaniyalarning ish unumdorligini oshirish, sohadagi yangiliklarni rivojlantirish va sohadagi yangi korxonalarni rag'batlantirish. Porterning so'zlariga ko'ra, zamonaviy global iqtisodiyot, qiyosiy ustunlik - ma'lum joylarning og'ir kirish xarajatlarini bartaraf etish uchun qanday qilib maxsus vaqflarga ega bo'lishi (ya'ni, bandargoh, arzon ishchi kuchi) - unchalik ahamiyatga ega emas. Hozir, raqobatbardosh ustunlik - qanday qilib kompaniyalar doimiy ravishda talab qilinadigan ma'lumotlardan samarali foydalanadilar yangilik - bu muhimroq.[3] Porter iqtisodiy faoliyat ijtimoiy faoliyatga singib ketganligini ta'kidlaydi; "ijtimoiy yopishtiruvchi klasterlarni bir-biriga bog'laydi".[6] Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayniqsa mintaqaviy va qishloq joylarida, shaxsiy tarmoqlararo aloqalar kuchliroq bo'lgan jamoalarda sezilarli darajada ko'proq yangilik amalga oshiriladi.[7]

Boshqacha qilib aytganda, biznes klaster - bu etarli miqdordagi resurslar va vakolatlar to'planib, muhim chegaraga etib boradigan geografik joylashuv asosiy pozitsiya faoliyatning ma'lum bir iqtisodiy sohasida va hal qiluvchi bilan barqaror raqobatbardosh ustunlik boshqa joylarga nisbatan, hatto bu sohada dunyo ustunligi (masalan, Silikon vodiysi va Gollivud).

Klaster ko'pincha tashabbuslar natijasidir, chunki u hozirgi raqobatchilarni birgalikda ishlashga ishontirishni anglatadi. Tashabbus odatda siyosiy sohadan kelib chiqadi (masalan, turli singaporian klasterlari) [8]), ammo bu sanoatning o'ziga tegishli bo'lishi mumkin (masalan, uchta Sharqiy Germaniya shtatlari chorrahasida joylashgan yirik kimyoviy kompleks Dow Olefinverbund GmbH direktori Bart J. Grootning tashabbusi (Saksoniya, Saksoniya-Anhalt va Turingiya birlashgandan keyin. Maqsad "siyosiy va ma'muriy amaldorlar o'rtasida muvofiqlashtirishni rag'batlantirish" edi Mitteldeutschland.)[9]

Turlari

Tarkibi bo'yicha

Tashkilotlararo tarmoqlar kontseptsiyasi ishlab chiqilgandan so'ng Germaniya va klasterlarning amaliy rivojlanishi Birlashgan Qirollik; ko'pchilik klasterni aniqlashning to'rtta usuli bor deb o'ylashadi:

Shuningdek, kutilganidek - xususan Germaniyaning tashkiliy tarmoqlari modelida - o'zaro bog'liq korxonalar o'zaro aloqada bo'lishi va manfaatdor tashkilotlarning kamida ikkita alohida darajasida qat'iy harakatlarga ega bo'lishi kerak.

Qiyosiy ustunlik turlari bo'yicha

Turli xil bilimlarga asoslangan biznes klasterlarining bir nechta turlari tan olinadi:

  • Yuqori texnologiyali klasterlar - Bu klasterlar yuqori texnologiyalar - yo'naltirilgan, ga yaxshi moslangan bilimlar iqtisodiyoti va odatda asosiy taniqli universitetlar va shunga o'xshash tadqiqot markazlariga ega Silikon vodiysi,[12] The East London Tech Siti yoki Parij-Saklay. Universitetni o'z ichiga olmaydigan taniqli yuqori texnologik klasterning o'ziga xos misoli Eyndxoven shahridagi High Tech Campus, joylashgan Golland shahri Eyndxoven.[13][14]
  • Tarixiy nou-xauga asoslangan klasterlar - Bular o'zlarining ustunliklarini saqlab qoladigan an'anaviy an'anaviy iqtisodiy faoliyatga asoslangan Nou-hau yillar davomida va ularning ba'zilari uchun ko'p asrlar davomida. Ular ko'pincha sohaga xosdir. Misol London kabi moliyaviy markaz.
  • Factor endowment klasterlari - Ular qiyosiy ustunlik, ular geografik holat bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi sababli yaratilgan. Masalan, yaxshi uzum o'sishi mumkin bo'lgan tog'lar bilan o'ralgan quyoshli hududlar tufayli vino ishlab chiqarish klasterlari. Bu kabi Frantsiyadagi ba'zi sohalarga o'xshaydi Burgundiya va Shampan, shu qatorda; shu bilan birga Lombardiya, Ispaniya, Chili va Kaliforniya.
  • Arzon narxlardagi ishlab chiqarish klasterlari - Ushbu klasterlar odatda rivojlanayotgan mamlakatlarda avtomobilsozlik, elektronika yoki to'qimachilik kabi alohida tarmoqlarda paydo bo'lgan. Masalan, Meksikadagi elektron klasterlarni (masalan, Gvadalaxara ) va Argentina (masalan. Kordova ). Klaster firmalari odatda rivojlangan mamlakatlarning mijozlariga xizmat ko'rsatadi. Klaster paydo bo'lishining omillari orasida arzon ishchi kuchi, mijozlarga geografik yaqinlik (masalan, AQSh mijozlari uchun Meksika misolida; G'arbiy Evropa mijozlari uchun Sharqiy Evropa) kiradi.[15]
  • Ma'lumot xizmatlari klasterlari - Arzon ishlab chiqarish klasterlari singari, bu klasterlar odatda rivojlanayotgan mamlakatlarda paydo bo'lgan. Ular tobora tovarlashgan (ya'ni standartlashtirilgan, firmalarga xos bo'lmagan) bilim xizmatlariga, masalan, tobora o'sib borayotgan global talabga xizmat qiladigan arzon narxlardagi ko'nikmalar va tajribalarning mavjudligi bilan ajralib turardi. dasturiy ta'minotni ishlab chiqish, muhandislik ta'minoti, analitik xizmatlar.[iqtibos kerak ] Bunga misollar kiradi Bangalor, Hindiston; Recife, Braziliya; Shanxay, Xitoy. Ushbu klasterlarda biznes sharoitlarini "moslashtirishda" ko'p millatli korporatsiyalar muhim rol o'ynagan.[16] Buning bir misoli - malakali, ammo arzonroq muhandislar ta'minotini ta'minlash uchun mahalliy universitetlar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish.[iqtibos kerak ]

Jarayon

Klasterni aniqlash, aniqlash va tavsiflash jarayoni standartlashtirilmagan. Shaxsiy iqtisodiy maslahatchilar va tadqiqotchilar o'zlarining metodikalarini ishlab chiqadilar. Barcha klaster tahlillari sanoat toifalariga asoslangan holda mahalliy va mintaqaviy bandlik shakllarini baholashga asoslangan NAICS yoki tobora eskirgan SIC kodlari. Klasterlar va sanoat aglomeratsiyasi to'g'risidagi statistik ma'lumotlarni ta'minlovchi taniqli ma'lumotlar bazalariga quyidagilar kiradi:

  • Strategiya va raqobatbardoshlik instituti tomonidan o'tkazilgan Klaster xaritalarini loyihasi (AQSh uchun) Garvard biznes maktabi
  • Strategiya va raqobatdoshlik markazi tomonidan boshqariladigan Evropa klaster rasadxonasi (Evropa uchun) Stokgolm iqtisodiyot maktabi

Globallashuv sharoitida biznes operatsiyalarining taqsimlangan xususiyatini aks ettiruvchi klasterlarga alternativa markazlar va tugunlar.

Silikon vodiysi ishi

1990-yillarning o'rtalarida va oxirlarida kompyuter texnologiyalari bilan bog'liq bir nechta muvaffaqiyatli kompaniyalar paydo bo'ldi Silikon vodiysi yilda Kaliforniya. Bu boshlang'ich kompaniya yaratmoqchi bo'lgan har kimni Silikon vodiysida shunday qilishga undadi. Silikon vodiysidagi startaplar sonining ko'payishi bir qator sabab bo'ldi venchur kapitali Vodiydagi ofislariga ko'chib o'tadigan yoki kengayadigan firmalar. Bu o'z navbatida ko'proq tadbirkorlarni o'zlarining startaplarini joylashtirishga undaydi.

Boshqa so'zlar bilan aytganda, venchur kapitalistlari (moliya sotuvchilari) va dot-com startaplari (moliya xaridorlari) geografik hududda va uning atrofida "to'plangan".

Kapital bozoridagi klaster effekti, shuningdek, klaster ta'siriga olib keldi mehnat bozori. Silikon vodiysida ko'plab kompaniyalar tashkil etila boshlagach, dasturchilar, muhandislar va boshqalar Silikon vodiysiga ko'chib o'tib, ko'proq ish topish imkoniyatiga ega bo'lishlarini angladilar. Vodiyda texnik jihatdan malakali odamlarning bunday kontsentratsiyasi mamlakat bo'ylab boshlang'ich tashkilotlar o'zlarining malakalarini oshiradigan ish joylariga nomzodlarni topish imkoniyatlari vodiyda yuqori ekanligini bilishini anglatar edi, shuning uchun ularga ko'chib o'tishga qo'shimcha rag'bat yaratdi. Bu o'z navbatida yuqori texnologiyali ishchilarning u erga ko'chib ketishiga olib keldi. Shu kabi effektlar Kembrij IT-klasterida ham (Buyuk Britaniya) topilgan.[17]

Digital Media City ishi

1990-yillarning oxirida Seul Buyuk Britaniya hukumati Janubiy Koreya ishlab chiqilgan Digital Media City (DMC), 135 gektarlik majmua, Sangam-dong tumanidagi shaharning markaziy biznes tumanidan to'rt milya narida. Seulning jadal rivojlanib borayotgan ko'p tarmoqli media, IT va ko'ngilochar sohalari klasteri bilan Raqamli Media Siti o'zining faol aglomeratsiyasi orqali asosiy faoliyati axborot, aloqa va media texnologiyalaridan foydalanishni talab qiladigan ushbu tarmoqlar va kompaniyalarni targ'ib qilishga yordam berdi. DMC global biznes muhiti sifatida o'sdi va rivojlandi, Seulni sharqiy-Osiyo savdo markaziga aylantirdi. Raqamli ommaviy axborot vositalari bilan bog'liq bo'lgan yuqori texnologiyali firmalarning klasteri sheriklik aloqalarini yaratdi, bu esa o'z navbatida ushbu sohada inson va ijtimoiy kapitaldan foydalangan. Oxir oqibat, DMC Seulda joylashgan 10000 dan ortiq kichik Internet, o'yin va telekommunikatsion firmalarning yangiliklarini ta'minladi.[18]

DMCni rivojlantirishda Seul hukumati xususiy texnologik sheriklar va ishlab chiquvchilar tomonidan dastlabki mablag'lardan foydalangan. Shuningdek, u taqdim etiladi IT keng polosali va simsiz tarmoqlar hududga kerak bo'lganda ham infratuzilma. Seul hukumati hatto ta'minladi soliq imtiyozlari va qulay er narxlari magnit o'rnatilgan ishbilarmonlik munosabatlari tufayli va boshqa kompaniyalarni ushbu hududga jalb qiladigan ijarachilar, bu o'z navbatida DMC ni eng yaxshi joy sifatida targ'ib qiladi.[18]

Ushbu ob'ektlarning bunday konsentratsiyasi bilan Seul yuqori texnologiyalar va raqamli axborot vositalarining asosiy aloqasiga aylandi. Bu erda madaniy ommaviy axborot vositalarini yaratish, raqamli media texnologiyalari, raqamli eshittirish markazlari, texnologik ofislar va ko'ngil ochish firmalari kabi bir qator turlar bo'yicha raqamli ommaviy axborot vositalarining ilmiy-tadqiqot firmalari joylashgan. DMC majmuasi tashqarisida xalqaro firma filiallari, maktablar, o'rtacha va past daromadli uy-joylar, savdo va anjuman binolari, ko'ngilochar zonalar va shaharning markaziy temir yo'l stantsiyasi mavjud.[18] Sanoat, madaniyat markazlari, infratuzilma va inson kapitalining yaxlit aloqasi Seulni kuchli sifatida qo'llab-quvvatladi metropolitan iqtisodiyot va Janubiy Koreya Xan daryosidagi mo''jiza, ishlab chiqarishdan innovatsion iqtisodiyotga o'tayotgan ko'p qavatli xalq sifatida.

Klaster effekti

Klaster effekti istalganida osonroq qabul qilinadi shahar aglomeratsiyasi, chunki aksariyat tijorat muassasalari o'z-o'zidan toifalar bo'yicha o'zlarini birlashtirishga moyil bo'ladi. Poyafzal do'konlar (yoki mato masalan, do'konlar), kamdan-kam hollarda o'zlarining raqobatidan ajralib turadi. Darhaqiqat, ularning butun ko'chalarini topish odatiy holdir.

Klaster effekti o'xshash (lekin u bilan bir xil emas) tarmoq effekti. Bozorning ham, uning ishtirokchilarining ham narx-navoga bog'liq bo'lmagan imtiyozlari, odatdagidek, uning barcha ishtirokchilari harakatlarining yig'indisi bo'lishiga emas, balki har birining boshqasini anglashiga asoslanganligi bilan o'xshashdir. Shunday qilib, uning sabablari yig'indisidan kattaroq va o'z-o'zidan paydo bo'ladigan effekt bo'lib, klaster effekti odatda keltirilgan misoldir paydo bo'lishi.

Hukumatlar va kompaniyalar tez-tez ma'lum bir joyni ma'lum bir biznes turi uchun yaxshi targ'ib qilish uchun klaster effektidan foydalanishga harakat qilishadi. Masalan, shahar Bangalor, Hindiston bir qator yuqori texnologik kompaniyalarni do'kon ochishga ishontirish uchun klaster effektidan foydalangan. Xuddi shunday, Las-Vegas qimor sanoatining klaster effekti orqali foyda ko'rdi. Frantsiyada milliy sanoat siyosati biznes klasterlarning o'ziga xos shaklini qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi "Pôles de Compititivité ", kabi Cap Digital. Yana bir yaxshi misol - bu Nano / Mikroelektronika va O'rnatilgan tizimlar "yoki qisqacha" mi-Klaster ".Corallia klasteri tashabbusi "Gretsiyada. Corallia klasterni rivojlantirishga ko'maklashish uchun pastdan yuqoriga, 3 bosqichli dasturiy tizimni joriy qildi va DG REGIO-ning RegioStars 2009 mukofotlari uchun" Tadqiqot, texnologik rivojlanish va innovatsiyalar "nominatsiyasida yakuniy tasnif (finalistlar) qatoriga kiritilgan. ".[19]

Klasterlar xuddi shu firmalar orasida innovatsion faoliyatni kuchaytirgani isbotlangan sanoat. Belgilanishi mumkin bo'lgan asosiy sabablardan biri bu musobaqa kompaniyalar o'rtasida. Bundan tashqari, fikr almashish uchun qulay shart-sharoitlarni rag'batlantirish bundan mustasno, sohaga xos mintaqaviy konsentratsiyalar, shuningdek qalin hosil qiling mehnat bozori kiritish. Shuning uchun yangiliklar mintaqada mahalliy ichki iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatadigan bilimlarni to'plashni oshirish.[20]

Klaster effekti abadiy davom etmaydi.[21] Uzoq muddatli istiqbolda klasterning ishlashini ta'minlash uchun klasterlar klasterdan tashqarida biznes uchun tarmoqning ochiqligini boshqarishi va shu bilan birga klaster ichidagi tashkilotlararo aloqalarni osonlashtirishi kerak.[22]Uning nisbiy ta'sirini kutilayotgan daromad, talabning kuchliligi kabi boshqa bozor omillari ham belgilaydi. soliqlar, raqobat va siyosat. Yuqorida aytib o'tilganidek, Silikon vodiysi misolida vodiyda odamlar sonining ko'payishi ofis va turar joy maydonlarining keskin tanqisligiga olib keldi, bu esa ko'plab kompaniyalarni muqobil joylarga ko'chib o'tishga majbur qildi. Ostin, Texas va Raleigh-Durham, Shimoliy Karolina vodiyda qolishni istagan bo'lishsa ham.

Ba'zida klaster strategiyalari hanuzgacha ma'lum sohalarda o'zini oqlash uchun etarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatmaydi. Masalan, holda Quruvchilar maydoni, uyni obodonlashtirish chakana kabi sanoat etakchilari bilan raqobatlasha olmadi Uy ombori u bir xil past xarajatlar va shartnomalarni amalga oshira olmaganida. Natijada, unga boshqa uyni obodonlashtirish chakana sotuvchisi bilan birlashish imkoniyati taqdim etildi, Xechinger o'z biznes klasterlarini yaxshiroq takomillashtirish va Home Depot va boshqa sanoat rahbarlari bilan raqobatlashish. Biroq, buni bajara olmaganida, u asta-sekin ishlamay boshladi va oxir-oqibat bankrotlikka uchradi. Birlashish boshqa firmalarning arzon narxlari bilan raqobatlashish uchun geografik klasterlar yaratishga harakat qilgan bo'lsa-da, xarajatlar etarlicha pasaytirilmadi va oxir-oqibat reja amalga oshmadi, Xechinger majbur bo'ldi 7-bob tugatish va Quruvchilar maydoni sanoat tashqarisida.[23][24]

Shuningdek qarang

Adabiyotlar

  1. ^ JANUŠKA, M. Aloqa Virtual Enterprise paradigmasini qo'llab-quvvatlashning asosiy omili sifatida. Innovatsiyalar va bilimlarni boshqarish sohasida: global raqobatbardosh ustunlik. Kuala-Lumpur: Xalqaro tijorat ma'lumotlarini boshqarish assotsiatsiyasi (IBIMA), 2011 y. 1-9. ISBN  978-0-9821489-5-2
  2. ^ Porter, Maykl E. (2016 yil 25-iyul). "Joylashuv, raqobat va iqtisodiy rivojlanish: global iqtisodiyotdagi mahalliy klasterlar". Iqtisodiy rivojlanish har chorakda. 14 (1): 15–34. doi:10.1177/089124240001400105.
  3. ^ a b Porter, M. E. 1998, Klasterlar va raqobatning yangi iqtisodiyoti, Garvard Business Review, Nov / Dec98, Vol. 76 6-son, p77,
  4. ^ Porter, ME (1990). Millatlarning raqobatdosh ustunligi. Nyu-York: Erkin matbuot. 1-857 dona.
  5. ^ Krugman, P. (1991). Geografiya va savdo. MIT Press. 1-142 pg.
  6. ^ Porter, Maykl (1998). Raqobat to'g'risida. Boston: Garvard biznes maktabi matbuoti. p.225.
  7. ^ Kiying, Endryu (2008). "Viloyat Viktoriyasida innovatsiya va jamoatchilik kuchi" (PDF). Avstraliya mintaqaviy tadqiqotlar jurnali. 14 (2): 195.
  8. ^ Porter, M. E., Neo, B. S., & Ketels, C. H. (2010). Singapurni qayta qurish.
  9. ^ Ketels, Christian H. M.; Qo'rquv, Jeffri (2006 yil 10-avgust). "Mitteldeutschlandda klasterli safarbarlik". Garvard biznes maktabida o'qitish uchun eslatma.
  10. ^ Porter, M. E., & Bond, G. C. (2004). Kaliforniya sharob klasteri. Boston, MA: Garvard biznes maktabi.
  11. ^ Porter, M., Ramirez-Vallejo, J., & van Eenennaam, F. (2011). Gollandiyalik gullar to'plami.
  12. ^ Saxenian, A., 1994. Mintaqaviy afzallik. Silikon vodiysi va 128-yo'nalishdagi madaniyat va raqobat. Garvard universiteti matbuoti.
  13. ^ Pentlend, Vashington "Dunyoning eng ixtirochi 15 shahri". Forbes. Olingan 10 aprel 2017.
  14. ^ Van Agtmael, A .; Bakker, F. (2016). Er yuzidagi eng aqlli joylar: Nima uchun zang kamarlari global innovatsiyalarning paydo bo'layotgan nuqtasidir. Nyu-York: jamoat ishlari. ISBN  9781610398169. Arxivlandi asl nusxasi 2017 yil 17 aprelda. Olingan 17 aprel 2017.
  15. ^ Altenburg, Tilman; Meyer-Stamer, JÖRG (sentyabr 1999). "Klasterlarni qanday targ'ib qilish kerak: Lotin Amerikasidagi siyosat tajribalari". Jahon taraqqiyoti. 27 (9): 1693–1713. doi:10.1016 / S0305-750X (99) 00081-9.
  16. ^ Manning, Stefan (2008 yil 1-iyul). "Klasterlarni xususiylashtirish: Rivojlanayotgan Iqtisodiyotda fan va muhandislik klasterlarini shakllantirishdagi g'arbiy ko'p millatli korporatsiyalarning roli to'g'risida". SSRN  1655502. Iqtibos jurnali talab qiladi | jurnal = (Yordam bering)
  17. ^ Xuber, F. (2011 yil 1-fevral). "Axborot texnologiyalari sohasidagi innovatsion amaliyot uchun klasterlar haqiqatan ham muhimmi? Texnologik bilimlarni to'kish ahamiyatini shubha ostiga olish". Iqtisodiy geografiya jurnali. 12 (1): 107–126. doi:10.1093 / jeg / lbq058.
  18. ^ a b v Frantsuz, Dennis; Jorof, Maykl. "Digital Media City". MIT ko'chmas mulk markazi.
  19. ^ "RegioStars Awards 2009: finalchilar taqdimoti". Evropa komissiyasi.
  20. ^ Baten, Yorg; Spadavecchia, Anna; Streb, Yoxen; Yin, Shuxi (2007 yil 1 oktyabr). "1900 yil atrofida janubi-g'arbiy nemis firmalarini nima innovatsion qildi? Ichki va tarmoqlararo tashqi ta'sirning ahamiyatini baholash". Oksford iqtisodiy hujjatlari. 59 (1-ilova): i105-i126. doi:10.1093 / oep / gpm032.
  21. ^ Eisingerich, AB; Boem, L. (2007). "Guruh tahlili: nega ba'zi mintaqaviy klasterlar boshqalaridan ko'ra yaxshiroq ishlaydi". MIT Sloan Management Review Journal Report. 3: 1-3. Arxivlandi asl nusxasi 2011-11-25.
  22. ^ Eyzingerich, Andreas B.; Bell, Simon J.; Tracey, Paul (mart 2010). "Qanday qilib klasterlar ishlashni qo'llab-quvvatlashi mumkin? Tarmoqning kuchi, tarmoqning ochiqligi va atrof-muhitning noaniqligi". Tadqiqot siyosati. 39 (2): 239–253. doi:10.1016 / j.respol.2009.12.007. hdl:10044/1/17881.
  23. ^ Boui, Liz. "Xechinger birlashishi Pa shtatidagi Quruvchilar maydonining yopilishiga olib kelishi mumkin, boshqa shtatlar konsolidatsiyaga turtki beradi". Baltimor quyoshi.
  24. ^ Boui, Liz. "Hechingerning birlashishi haqidagi qarorga ishonishdi Ba'zi tahlilchilar Yashil sotib olish va Quruvchilar maydonida birlashishni taxmin qilishmoqda. Baltimor quyoshi.